全市场首批公募MOM箭在弦上!首批7只产品已上报

时间:2020-02-04 来源: 国内新闻

平安基金妈妈投资部主任夏田亮表示,“经过21年的发展,公共基金行业拥有相对最完整的基础体系和最透明的金融子行业。同时,公开募股的本质仍然是公开募股基金。与私募妈妈产品相比,可以投资的基础资产是标准化资产,公开性和透明度相对较高。”

由于MOM业务需要投资机构更高的运营管理能力,公共基金在运营支持方面相对更完善,而私人MOM在设计一些利基精品战略方面更灵活。

系统建设已成为妈妈业务中的一大难题。

目前,市场上证券组合基金投资形式的公开发行产品已经包括公开发行FOF、公开发行FOF养老、私募发行FOF和私募发行妈妈产品。许多机构积累了某些组合基金产品的投资运营经验,相关能力和经验可以在一定程度上转移到MOM产品管理运营中。

然而,各种资源的系统化建设是人力资源管理业务面临的主要困难之一。

平安基金的MOM团队告诉该证券公司的中国记者,“MOM产品在母公司管理层执行。分子账户管理和集团估值的运作模式不同于其他主流主动管理产品,涉及许多运作细节的处理。因此,对交易、风控制和系统等运行水平的要求非常高,需要在早期阶段进行大量投资。一方面是投入资源,另一方面是积累投资管理运作经验。”

还有一家总部基金公司的相关业务经理告诉记者,母公司经理的员工需要配备至少三名以上的资产单位投资顾问,投资顾问在一天内提交的交易指令需要母公司经理在同一天内审核完成。这种合作关系要求团队拥有高度完善的估价系统和风力控制系统,这要求极高。

此外,资金的系统分配也是一大挑战。由于人力资源管理系统中资金的合理配置,每个副经理都需要一定数量的资金。如果妈妈产品的资金规模不理想,在分配时会影响到子经理的积极性。

从目前收集的FOF产品来看,销售渠道的反馈并不理想。

“虽然MOM产品将大规模资产配置分散在不同公开发行或私募发行公司的众多优秀基金经理中,理论上大大分散了投资风险,但如果制度建设不到位,很可能达不到预期效果。”负责人说。

对此,一些组织已经开始积极探索。平安妈妈团队表示,“组合建设和动态组合管理是妈妈的核心环节之一。妈妈模式是在没有选择合适的人的情况下完成的。如何将合适的人融入合适的组合,以及如何动态地重新平衡也至关重要。

在分工方面,人力资源经理负责资产配置和关键阶段的时机选择,投资顾问负责选择个股/优惠券,并运用专业科学的分工优化投资组合的风险调整回报;一方面,我们应该选择市场上最好的人,另一方面,我们应该把最好的人放在一起形成最好的组合。

例如,妈妈经理相当于足球教练。一方面,他们应该在不同的位置选择最好的球员,比如前锋、中场、后卫和守门员。另一方面,他们应该制定战略和战术,组织和建立最强的阵容和战术。最后,依靠MOM投资管理系统实现对投资组合的实时跟踪、监控和动态调整,以及对母子公司账户的投资风格和投资业绩的跟踪。”回到搜狐看更多

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